Dashboard
📋 Anstehende Aufgaben
Tickets nach Reaktionszeit (SLA)
Heute
| Produkt | Bearbeiter | Status | Kunde | Erstellt | Letzte Nachricht |
|---|
Kein Ticket ausgewählt.
| Prio | Kunde | Anliegen | Sparte | Zugewiesen | Angelegt | Status |
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Ticket mit der Maus auf eine Sparte links ziehen = zuordnen. Dringende Tickets stehen immer ganz oben und erscheinen im Dashboard.
Kündigungen / Pausierungen – Noasys/Koala manuell, DCO automatisch beim Erledigt-Klick
| Status | Kunde | Sparte | Vertragsstatus | Grund | Mitarbeiter | Datum |
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| Kunde | Box | Box vom | Erkannter Grund | Vertrag | Einsortieren |
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| Produkt | Kunde | Status | Vertragsstatus | Grund | Agent | Gekündigt am | Verarbeitet am |
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🚦 Läuft alles?
Letzter Lauf je Automatik – grün = im Takt, gelb = überfällig, rot = deutlich überfällig oder noch nie gelaufen. Auch „0 Ergebnisse" zählt als gelaufen.
📜 Protokoll
| Zeitpunkt | Automation | Kunde | Vorgang | Weg | Stand |
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Geräte-Inventar (Hausnotruf)
📦 Versendet (Hausnotruf)
Versendete Geräte mit Sendungslage. Landet ein Paket an der Abholstelle, steht es unter „Abholung" – bitte nachtelefonieren. „Erinnert" ruht 2 Tage und kommt dann mit „Noch nicht abgeholt" ganz oben zurück.
Anträge & Krankenkassen
⚖ Vergleichen – zwei Auswertungen nebeneinander (je eigener Zeitraum & Kasse)
Je Krankenkasse
| Kasse | Kunden | Genehmigt | Abgelehnt | Offen | Aktiv | Gekündigt | Ø Tage bis Genehmigung | Ø Tage bis Ablehnung | Nachgenehmigt |
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Beendigungsgründe (Rückholung)
Gründe der Kunden, deren Vertrag beendet/gekündigt ist – die Fälle, die in die Rückholung laufen.
In Versorgung gegangen – je Monat
Bitte bestätigen
🌴 Heute abwesend
Kunde prüfen (Quality-Kampagne)
Warum wird gekündigt?
Der Grund steht danach in der Kündigungsliste. Falsche Anschrift gehört nicht hierher, sondern zu „Umgezogen".
Akte
Serien-E-Mail (nur Inhaber)
Geht als einzelne E-Mail an jeden Kunden der Gruppe, der eine Adresse hat – jede erzeugt ein Ausgangs-Ticket. Platzhalter: {name}
Rechte –
Gilt nur für Supporter. Aus = Bereich unsichtbar/gesperrt, Sehen = nur lesen, Voll = arbeiten. Zusätzlich: Querschnitts-Rechte unten.
| Bereich / Kampagne | Aus | Sehen | Voll |
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Nur angehakte Produkte sind sichtbar/bearbeitbar. Pflegebox-Kunden bleiben zusätzlich sichtbar, wenn dieselbe Person ein erlaubtes Hausnotruf-System besitzt. Alles angehakt = keine Einschränkung.
Senden an …
Abgelehnte Anträge
| System ▲ | Kunde | Kasse ▲ | Eingereicht ▼ | Abgelehnt ▼ | Ablehnungsgrund | Notiz | Widerspruch | 📞 | ✉ | ✎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System ▲ | Kunde | Kasse ▲ | Eingereicht ▼ | Genehmigt ▼ | 📞 |
Anrufen (Click-to-Dial über sipgate)
Die gewählte Nummer bestimmt Produkt/Mandant (Absender). Deine sipgate-Geräte-ID wird gespeichert.
Anrufliste
| Zeit | Richtung | Wer | Status | Dauer | Agent | Notiz | Aktion |
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| Kunde | Notiz | Abschluss-Checkliste | Anrufe | Heute | Termin |
|---|
🎨 Dein Farbprofil
Wähle hier dein persönliches Design – die Wahl gilt nur für dich und wird sofort übernommen (auch beim nächsten Anmelden). Kollegen sehen weiterhin ihr eigenes Profil; ohne Wahl gilt das Standard-Blau.
🔧 Inbetriebnahme
Rückholung (Noasys)
Gerät aufnehmen
Fälle
DCO → Noasys: Sicherung & Umzug
Abwesenheit eintragen
Trage Urlaub oder Krankheit ein. Offene E-Mails abwesender Kolleg:innen werden automatisch an die/den am wenigsten ausgelastete:n anwesende:n Agent:in weitergeleitet (Termine zählen doppelt als Auslastung).
Meine Abwesenheiten
| Mitarbeiter | Typ | Von | Bis | Notiz |
|---|
| Krankenkasse | Kunden | Aktiv | Telefon | Sachbearbeiter |
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